Lead Assignment Rule에 대해서

 

 

 

안녕하세요. 

 

 

오늘은 Lead Assignment Rule에 대해서 알아볼꺼에요.

 

 

 

 

Lead Assignment Rule은 Salesforce에서 잠재고객을 적절한 담당자나 팀에 자동으로 할당하는 규칙입니다.

 

 

 

 

이 규칙은 리드가 생성되거나 편집될 때, 특정 조건을 만족하는 리드를 특정 사용자나 큐(Queue)에 할당하는 데 사용됩니다.

 

 

 

Lead Assignment Rule 설정 방법

 

1. 설정(Setup)으로 이동: 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하고 "Setup"을 선택합니다.

 

2. Lead Assignment Rule 검색: 설정 페이지의 검색창에 "Lead Assignment Rules"를 입력하고 클릭합니다.

 

3. 새 규칙 생성: "New" 버튼을 클릭하여 새로운 Lead Assignment Rule을 생성합니다. 규칙의 이름을 지정하고 저장합니다.

 

4. 규칙 항목 추가: 생성한 규칙을 선택하고 "New" 버튼을 클릭하여 새로운 규칙 항목을 추가합니다. 여기서 각 항목에 대해 조건을 설정하고, 조건이 만족될 때 리드를 할당할 사용자나 큐를 지정합니다.

 

 

Lead Assignment Rule 예시

 

 

 

Lead의 지역 이름에 따라서 담당 팀을 자동으로 할당하기

 

1. Region-Based Lead Assignment 라는 이름으로 새로운 Lead Assignment Rule을 생성합니다.

 

 

2. 규칙의 항목을 추가하여 각 지역별로 담당자를 지정

 

규칙 항목 1 : Lead의 지역이 North America일 경우, 할당 대상 North America Sales Team 

 

규칙 항목 2 : Lead의 지역이 Europe일 경우, 할당 대상이 Europe Sales Team

 

규칙 항목 3 : Lead의 지역이 Asia일 경우, 할당 대상이 Asia Sales Team

 

3. 규칙을 활성화해서 새로 생성되거나 편집된 Lead에 적용되도록 합니다.