Account에 대해서

 

 

 

안녕하세요. 오늘은 Account에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

Account는 Salesforce에서 조직(회사, 기관, 고객, 공급업체 등)을 나타내는 객체입니다.

 

 

 

비즈니스 관계를 관리하는 중심적인 객체로, 여러 유형의 정보를 저장할 수 있습니다.

 

 

 

주요 특징

1. 비즈니스 관계 관리: 고객, 파트너, 공급업체 등과의 관계를 관리.

2. 통합 데이터: 관련된 Contacts, Opportunities, Cases 등을 연결.

3. 구조화된 데이터: 계층 구조로 여러 계정을 상위/하위 계정으로 구성할 수 있음.

 

 

 

그렇다면 Lead 전환 시에 Account, Contact, Opportunity가 생성이 되는 이유는 무엇일까요?

 

 

각각의 3가지 Object는 다음과 같은 이유들을 가지고 있습니다. 

 

 

1. Account (계정):
   • 전환된 Lead가 속한 조직(회사)을 나타냅니다.
   • 비즈니스 관계의 중심으로, 다른 관련 데이터와 연결됩니다.
   • 조직 정보를 체계적으로 관리하고 추적할 수 있습니다.
2. Contact (연락처):
   • 전환된 Lead의 개인 정보를 저장합니다.
   • 해당 조직의 특정 개인과의 관계를 나타내며, 고객 관리에 필수적입니다.
   • 세부적인 연락처 정보를 통해 더 나은 고객 관리를 가능하게 합니다.
3. Opportunity (기회):
   • 잠재적인 비즈니스 거래를 나타냅니다.
   • 판매 활동을 관리하고, 거래 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
   • 판매 프로세스의 모든 단계를 체계적으로 관리하여, 매출 증대를 돕습니다

결론적으로 Salesforce에서 Lead를 전환할 때 Account, Contact, Opportunity 3개 객체가 생성되는 이유는

 

 

비즈니스 프로세스를 체계적으로 관리하기 위해서입니다.