셀포스텔라

세계적인 음원 회사 중 하나인 스포티파이(Spotify)는 Salesforce 제품을 사용해서 여러 성공 사례를 만들어낸 대표적인 음악 스트리밍플랫폼입니다.  도입 배경 및 이유스포티파이는 고객 경험을 향상시키고, 광고 매출을 증대시키며, 생산성을 높이기 위해 Salesforce를 도입했습니다.Salesforce의 CRM 도구를 통해 고객과의 모든 접점을 효율적으로 관리하고,데이터 분석을 통해 맞춤형 경험을 제공할 수 있게 되었습니다.   구현 내용1. Salesforce Service Cloud: 스포티파이는 1,100명 이상의 고객 지원 에이전트가 고객과의 상호작용을 더 스마트하고 빠르게 처리할 수 있도록 Salesforce Service Cloud를 활용했습니다. 이를 통해 소셜 미디어, 웹, 이메..

Admin은 마치 조직의 정비사 같다. 그들은 조직의 모든 구성 요소를 점검하고 최적화하고 사용자 계정을 생성하고, 필요에 따라 비활성화하며, 데이터를 관리한다. 데이터의 무결성을 유지하고, 필요한 경우 데이터를 가져오거나 내보낸다.  이를 통해 조직 내 모든 데이터가 정확하고 최신 상태를 유지할 수 있다. 그들은 코드를 작성하지 않고도 워크플로우, 프로세스 빌더, 플로우 등을 사용해 복잡한 비즈니스 프로세스를 자동화한다. 보안 설정, 역할, 프로필, 권한 세트를 관리해 각 사용자가 적절한 권한을 가지도록 하는 것도 관리자의 몫이다.  또한, 관리자들은 보고서와 대시보드를 생성해 조직의 성과를 한눈에 파악할 수 있도록 돕는다. 사용자들을 교육하고, 필요할 때 지원하며, 다양한 문서를 작성하는 것도 중요한..

나는 CRM 솔루션인 세일즈포스를 배웠지만 궁극적으로 이게 사람들이 왜 필요로 할까? 그래서 이런 생각을 가지고 글을 작성해보았다.세상은 빠르게 변한다. 솔루션을 필요로 하는 비즈니스 세계도 마찬가지다.  예전에는 전화와 대면 접촉이 주요한 고객 관리 수단이었다. 하지만 이제는 다양한 채널을 통해 고객과 소통하고 관계를 유지해야 하는 시대가 되었다. 이 속에서 CRM 솔루션은 기업들에게 필수적인 도구로 자리 잡았다. 그렇다면 왜 CRM 솔루션이 사람들에게 필요할까?  우선, CRM 솔루션은 고객과의 관계를 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 현대 사회에서는 고객의 기대와 요구가 날로 높아지고 있다. 고객은 단순한 제품이나 서비스 이상의 것을 원한다. 그들은 자신을 이해하고, 필요한 순간에 적절한 지원을..

안녕하세요! 오늘은 Contact에 대해서 알아보겠습니다.   Contact은 고객, 파트너, 공급업체의 특정 인물 등 비즈니스 관계의 관리에 중요한 역할을 합니다.   주 기능에 대해서 알아보면   개인 정보 관리:이름, 직책, 이메일, 전화번호 등 개인의 상세 정보를 저장조직 내에서 특정 개인과의 상호 작용을 기록고객 관계 관리:고객과의 모든 접점을 기록하고 관리고객의 요구와 문의에 대한 상세한 정보를 보유하여 개인화된 서비스를 제공연락처 관리:조직 내 여러 연락처를 효율적으로 관리각 연락처에 대한 모든 커뮤니케이션 기록을 저장하여 추적 가능연계된 데이터:관련된 Account(계정)와 연결하여 조직과 개인의 관계를 명확하게 관리Opportunities(기회), Cases(사례), Activities(..

안녕하세요. 오늘은 Account에 대해서 알아보겠습니다.   Account는 Salesforce에서 조직(회사, 기관, 고객, 공급업체 등)을 나타내는 객체입니다.   비즈니스 관계를 관리하는 중심적인 객체로, 여러 유형의 정보를 저장할 수 있습니다.   주요 특징1. 비즈니스 관계 관리: 고객, 파트너, 공급업체 등과의 관계를 관리.2. 통합 데이터: 관련된 Contacts, Opportunities, Cases 등을 연결.3. 구조화된 데이터: 계층 구조로 여러 계정을 상위/하위 계정으로 구성할 수 있음.   그렇다면 Lead 전환 시에 Account, Contact, Opportunity가 생성이 되는 이유는 무엇일까요?  각각의 3가지 Object는 다음과 같은 이유들을 가지고 있습니다.   A..

안녕하세요.   오늘은 Lead Assignment Rule에 대해서 알아볼꺼에요.    Lead Assignment Rule은 Salesforce에서 잠재고객을 적절한 담당자나 팀에 자동으로 할당하는 규칙입니다.    이 규칙은 리드가 생성되거나 편집될 때, 특정 조건을 만족하는 리드를 특정 사용자나 큐(Queue)에 할당하는 데 사용됩니다.   Lead Assignment Rule 설정 방법 1. 설정(Setup)으로 이동: 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하고 "Setup"을 선택합니다. 2. Lead Assignment Rule 검색: 설정 페이지의 검색창에 "Lead Assignment Rules"를 입력하고 클릭합니다. 3. 새 규칙 생성: "New" 버튼을 클릭하여 새로운 Lead Assig..

안녕하세요 GEEEEEEEE입니다~~~ 오늘은 제가 헷갈려서 글을 적습니다 ㅠㅠ Profile과 Permission Set의 차이점이 무엇인지 알아보고 정리해봤어요!  Profile(프로필)프로필은 Salesforce 사용자의 기본 권한을 정의합니다.기본 설정: 모든 사용자는 반드시 하나의 프로필을 가지고 있어야 합니다. 프로필은 사용자에게 기본적인 접근 권한을 부여하며, 이 권한은 사용자의 역할에 따라 달라집니다.사용자 생성 시 할당: 사용자를 생성할 때 프로필을 할당해야 합니다. 예를 들어, 관리자 프로필, 영업 담당자 프로필, 마케팅 프로필 등이 있습니다.기본 접근 권한:탭 및 앱 설정: 사용자가 어떤 앱과 탭에 접근할 수 있는지 정의합니다.객체 권한: 사용자가 어떤 객체에 접근할 수 있는지, 그리..

안녕하세요. GEEEEEEEE입니다.  오늘은 Flow에서 recordId를 가져오는 방법을 단계별로 알아보겠습니다.   recordId를 사용하면 현재 레코드의 ID를 참조하여 다양한 작업을 수행할 수 있는데요,  이 방법을 통해 플로우를 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.  1. recordId 변수 사용이제, recordId를 사용하여 특정 레코드를 가져오는 방법을 설정합니다.플로우 캔버스에서 + 버튼을 클릭하여 새 요소를 추가합니다.Get Records(레코드 가져오기)를 선택합니다. 2. Get Records 설정  Label(레이블)과 API Name(API 이름)을 입력합니다.Object(객체)에서 해당 레코드를 선택합니다. 예를 들어, Account 객체를 선택합니다.Filter Cond..

안녕하세요, GEEEEEEEE입니다! 여러분, 혹시 '캠페인'이라고 들어보셨나요? 저는 처음에 '캠페인'이라는 말을 들었을 때, 마케팅의 기능인지는 알겠는데 이게 정확히 뭐지? 라는 생각을 했어요. 그래서 오늘은 세일즈포스에서 캠페인을 어떻게 관리하고 활용할 수 있는지, 제가 직접 배운 내용을 여러분께 알려드리려고 해요. 캠페인이란 무엇인가?캠페인은 특정 목표를 달성하기 위해 계획된 마케팅 활동의 모음이에요. 예를 들어, 새로운 제품을 출시하거나 특별 프로모션을 진행할 때 캠페인을 통해 체계적으로 관리할 수 있죠. 이렇게 들으니 좀 더 이해가 가시나요? 하나의 예시를 들어볼께요. 더보기- 무신사 세일을 진행한다고 해볼게요. 할인 코드를 제공하고, 뉴스레터를 발송하고,인스타그램 광고를 통해 홍보할 수 있어..

안녕하세요, GEEEEEEEE입니다! 오늘은 세일즈포스에서 기회(Opportunity)를 어떻게 관리하는지 알아보려고 해요. 기회 관리는 우리의 잠재 고객을 실제 고객으로 바꾸는 중요한 과정이랍니다.    기회란 무엇인가..?   기회(Opportunity)는 이미 관심을 보인 잠재 고객이 실제로 구매할 가능성이 있는 경우를 말해요. 쉽게 말해, 리드가 검증을 거쳐서 실제 거래로 이어질 가능성이 높아진 상태죠. 세일즈포스에서는 이 기회를 체계적으로 관리해 성공적인 판매로 이끌 수 있어요.    세일즈포스에서 기회 관리의 주요 기능 기회 생성리드가 구매 의사를 밝히면 리드를 기회로 전환할 수 있어요.기회는 고객의 정보, 잠재적인 매출 금액, 예상 구매 시기 등을 포함해요.단계 관리기회를 여러 단계로 나누어..